Apollo,
Eu não tenho nenhum indício que tipo de painel você está usando, de que pude ser útil de saber. Dos olhares dele, soa como seu vendedor não era realmente todo o que desobstruído nas instruções para mudar onde seu painel recebe sua informação.
CRM é estruturado visto que toda a ligação na placa da navegação (onde você veria as ligações como “relatórios” ou “atividades” no lado de mão esquerda da tela) é feita assim dentro do SITEMAP.XML
Na versão 4.0 Sitemap.xml é já não uma lima real do xml que senta-se no usuário (se usou para ser); é uma personalização que você deve exportar > edita > re-import. Para fazer esta mudança eu usaria provavelmente as seguintes etapas:
1. Abrir CRM
2. Navegar aos ajustes
3. Navegar à personalização
4. Escolher da “personalizações exportação”
5. Enrolar para baixo a linha de SITEMAP, e selecioná-la (escolhir o clique)
6. Pressionar “a tecla das personalizações selecionadas exportação”.
7. No alerta você começ, excepto a lima de customizations.zip a seu computador
8. Extrair o customizations.zip para começ à lima de customizations.xml encontrada para dentro
9. Editar o customizations.xml com um programa como o bloco de notas (NÃO WORDPAD!)
10. Enrolar para baixo até que você ver
os 11. substituir TESTSERVER1 com o TESTSERVER2
12. Conservar a lima de customization.xml
13. Abrir CRM
14. Navegar aos ajustes
15. Navegar à personalização
16. Escolher da “personalizações importação”
17. A imprensa “consulta…”
18. Escolher sua lima nova de customizations.xml
19. Pressionar a “transferência de arquivo pela rede”
20. Pressionar “personalizações selecionadas importação”
21. Pressionar ESTÁ BEM ao alerta
22. Pressionar F5 no teclado
Você deve ter um painel novo:-)
Elogios,
- Paul
www.mscrmdirectory.com